Arsene conseil d’Abénex dans le cadre de son entrée au capital d’EDL

Notamment conseillé par Arsene, le fonds d’investissement Abénex a annoncé son entrée au capital d’EDL, éditeur de logiciels métier pour la filière de l’imagerie médicale à destination de clients publics et privés en France.

Né en 1993, Edition et Développement Logiciels (EDL) s’est imposé comme le leader tricolore des logiciels pour les services publics de radiologie, d’IRM et de médecine nucléaire. Au travers de sa suite logicielle Xplore, EDL offre à ses clients une solution moderne, intégrée, récemment redéveloppée en full-SaaS, permettant d’améliorer le partage d’information et le fonctionnement des services d’imagerie médicale aussi bien dans les hôpitaux et les cliniques que dans les centres spécialisés en imagerie médicale.

Cette opération d’acquisition réalisée par Abénex auprès des 3 fondateurs d’EDL vise à accélérer le développement du groupe tout en faisant évoluer sa gouvernance et en consolidant son capital.

EDL poursuivra sa stratégie de croissance organique en continuant à capitaliser sur la qualité et l’avance technologique de ses solutions logicielles. Déjà présent en Suisse (depuis 2000) et en Allemagne (depuis 2018, suite à l’acquisition de l’acteur local Penta), EDL ambitionne également de poursuivre son développement à l’international, notamment au travers d’acquisitions ciblées.

Alexandre Rocchi (associé) et Claire Guillou (collaboratrice) composaient l’équipe du cabinet Arsene intervenue sur la structuration fiscale de l’opération auprès d’Abénex.

Les autres conseils intervenus sur l’opération :
Abénex : Antoine Schouman, Jérôme Vandermarcq, Apolline Claudon
Conseils investisseurs : financiers : Messier & Associés (Driss Mernissi, Pierre-Yves Dargaud, Pierre-Edmond Fétré, Augustin Remon, Sabri Ben Cherifa), Eight Advisory (Christophe Delas, William Jarraud, François Garnier) ; juridique : McDermott Will & Emery (Grégoire Andrieux, Maxime Fradet, Emmanuelle Turek) ; financements : Messier & Associés (Laura Scolan, Elodie Dewynter, Clémence Richardot), McDermott Will & Emery (Pierre-Arnoux Mayoly, Stanislas Chenu), due diligences : stratégique : LEK Consulting (Jean-Guillaume Bayada, Serge Hovsepian, Arnaud Sergent), IT/IP : Make it Work (Frédéric Thomas), juridique : KPMG Avocats (Xavier Houard, Regis Peyronnet, Xavier Lemarechal, Alban Progri)
Conseils cédants : financier : KPMG Corporate Finance (Guillaume Cauchoix, Daniel Jautzy, Justin Germain, Laurent Genin) ; juridique : KPMG Avocats (Florence Olivier, Maximilien Llurens, Bénédicte Perez)
Conseil juridique prêteurs senior : DLA Piper (Maud Manon, Pierre Tardivo)
Dette senior : Banque Palatine (Thierry Jay, Samuel Rio), La Banque Postale (Charles Raude), HSBC, CIC, BNP Paribas, Schelcher Prince Gestion, Eiffel Investment Group
Dette mezzanine : CIC Private Debt (Guillaume Michalet)

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À propos d’Arsene
Arsene est le premier cabinet d’avocats indépendant, exclusivement spécialisé en fiscalité. Membre fondateur du réseau international Taxand (50 pays, 400 associés, 2500 fiscalistes), le cabinet est indépendant de toute firme d’audit ou juridique.
Créé en 2004, le cabinet offre un service sur-mesure dans tous les principaux domaines d’activité. Forte de 24 associés parmi les 160 fiscalistes établis à Paris, l’équipe d’Arsene accompagne ses clients dans la gestion de leur fiscalité, dans un environnement international.
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