Arsene conseil d’Alliance Entreprendre dans le cadre du LBO bis de IEF2I

Notamment conseillé par Arsene, Alliance Entreprendre a effectué un nouveau LBO sur le groupe IEF2I Education.

Crée en 1998 par Chantal Berdaa, le Groupe IEF2I Education est un des leaders français de l’enseignement supérieur spécialisé dans les métiers du digital et de l’informatique de BAC à BAC+5. Le Groupe propose aujourd’hui 20 cursus à plus de 2200 étudiants au travers de  4 campus en région parisienne et permet à ces étudiants de bénéficier d’une prise en charge de leurs études dans le cadre de programmes en apprentissage.

Alliance Entreprendre, actionnaire depuis 2008, réinvestit aux côtés de la dirigeante Chantal Berdaa, qui demeure majoritaire et de MBO&Co, nouvel investisseur pour ce LBO bis. Cette reconfiguration de l’actionnariat intervient au moment où le Groupe IEF2I Education accélère son développement, marqué notamment par l’ouverture d’un nouveau campus de 2300m² à Vincennes en septembre prochain et qui permettra d’accueillir une partie des 2200 élèves qui feront leur rentrée dans les écoles du Groupe.

Grâce au soutien de ses actionnaires, le Groupe souhaite mettre en œuvre un plan de croissance ambitieux qui impliquera l’ouverture de nouveaux campus, l’élargissement de l’offre de formations, la poursuite des efforts d’innovation dans les méthodes d’apprentissage ainsi que des acquisitions ciblées.

Le cabinet Arsene a conseillé Alliance Entreprendre sur les aspects de structuration fiscale. L’équipe était composée de Brice Picard (associé) et Camille Cherruault (collaboratrice).

Les autres conseils de l’opération :

Investisseurs : MBO & Co (Cécile Nguyen-Cluzel, Alexandre Chaton, Anne-Laure Mongin) et Alliance Entreprendre (Laurent Colléatte, Camille Chosseler, Paul Eeckman)
Management : Groupe IEF2I Education (Chantal Berdaa)
Cédants : Alliance Entreprendre (Laurent Colléatte, Camille Chosseler, Paul Eeckman) et Galia Gestion (Vincent Schifano)
Conseils Investisseur : DD Financière : Oderis (Thomas Claverie, Lan Chau) ; DD Juridique et Sociale : EY (Sophie Allex-Lyoudi, Bertrand Araud) ; DD fiscale : Mamou & Boccara (Laurent Mamou) ; Avocat Corporate : Gaftarnik Lévi Le Douarin (Mickaël Levi, Sarah Mobtahij) ; Conseil M&A : Mirabaud Advisors (Stéphane Benouaich)
Conseils Cédant : Conseil M&A : Trianon CF (Alex Marvaldi, Antoine Courtial), Servan Corporate Finance (Jean-Christophe Coblence) ; VDD Financière : Exelmans (Stéphane Dahan, Chenwei Xu) ; Avocat Corporate : Valther Avocats (Velin Valev, Elisabeth de Rinaldis, Enzo Niccolini)
Financement : Financement bancaire : Caisse d’Epargne Ile-de-France (Philippe de Oliveira, Julien Jonasson), Société Générale (Delphine Kaptan), Caisse d’Epargne Ile-de-France d’Auvergne et du Limousin, Caisse d’Epargne Loire-Centre, Bpifrance Investissement (Stéphane Romang, Timothée Dubois) ; Conseil juridique : Hogan Lovells(Sabine Bironneau-Loy, Aurélien Périgois, Marie Klass)

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À propos d’Arsene
Arsene est le premier cabinet d’avocats indépendant, exclusivement spécialisé en fiscalité. Membre fondateur du réseau international Taxand (50 pays, 400 associés, 2500 fiscalistes), le cabinet est indépendant de toute firme d’audit ou juridique.
Créé en 2004, le cabinet offre un service sur-mesure dans tous les principaux domaines d’activité. Forte de 24 associés parmi les 160 fiscalistes établis à Paris, l’équipe d’Arsene accompagne ses clients dans la gestion de leur fiscalité, dans un environnement international.
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