Arsene accompagne le management d’Atlas for Men dans le cadre de sa cession à Latour Capital

Activa Capital a annoncé la vente de la chaîne de vêtements et accessoires outdoor pour hommes Atlas for Men, créée en 1999, à Latour Capital.  Latour Capital est désormais le nouvel actionnaire majoritaire d’Atlas for Men aux côtés notamment de Marc Delamarre et de son équipe de management.

La sortie d’Activa Capital, d’Initiative et Finance et Indigo Capital, intervient moins de 3 ans après leur reprise de la société en spin-off du groupe De Agostini aux côtés de Marc Delamarre et de son équipe de Management. Au cours des trois dernières années, Atlas for Men a vu son chiffre d’affaires progresser de 130 M€ en 2015 à 189 M€ en 2018.

Pendant cette période, la marque a accéléré son développement à l’international avec des ouvertures en République Tchèque, Slovaquie et plus récemment au Royaume-Uni.

Atlas for Men génère 60% de son chiffre d’affaires à l’étranger avec une présence dans 11 pays en Europe. Atlas for Men continue le déploiement de sa stratégie omnicanale avec notamment une progression constante de ses ventes en ligne.

Équipe Arsene : Franck Chaminade, avocat associé, et Ludovic Genet, avocat, ont conseillé le management sur la structuration fiscale de l’opération.

Autres intervenants :

Investisseurs
Latour Capital: Philippe Léoni, Maxime Gutton, Nicholas Whitbeck, Chloé Legrix de la Salle

Cédants
Activa Capital: Christophe Parier, Frédéric Singer
Initiative & Finance: Thierry Giron
Indigo Capital: Monique Deloire, Jean-Baptiste Lassaigne

Financement senior
CIC Nord Ouest : Pierre Bulteau
Crédit Agricole Normandie-Seine: Nicolas Besnard
Caisse D’Epargne Normandie : Pascal Collet

Financement mezzanine
Indigo Capital : Monique Deloire, Jean-Baptiste Lassaigne

Conseils management
Avocats : McDermott Will and Emery (Carole Degonse, Herschel Guez, Charline Boulenger)
Conseil financier : The Silver Company (Stéphane Argyropoulos)

Conseils investisseurs / financement
Avocats Latour Capital : Willkie Farr & Gallagher (Christophe Garaud, Gil Kiener, Philippe Grudé, Paul Lombard, Faustine Viala, Igor Kukhta)
M&A: Alantra (Franck Portais, Oriane Durvye, Pierre-Louis Nahon, Clément Michel)
Due diligence financière: Eight Advisory (Katia Wagner, Thomas Wolff)
Due diligence stratégique : EY Parthenon (Guy-Noël Chatelin, Frédéric Fessart)
Due diligence ESG : PWC (Aurélie Verronneau)
Avocats (financement senior) : Agilys (David Kalfon)
Avocats (financement mezzanine) : Depardieu Brocas Maffei (Jean-François Pourdieu)

Conseils cédants
Avocats Activa Capital : Mc Dermott Will & Emery (Henri Pieyre de Mandiargues, Louis Leroy, Emmanuelle Turek)
M&A: Transaction R&Co (Pierpaolo Carpinelli,Philippe de Montreynaud, Benjamin Osdoit, Guillaume Girardeau)
Due Diligence Financière: E&Y (Philippe Diu, Jean-Daniel Oltz)
Due Diligence Stratégique: Roland Berger (Jean-Michel Cagin, Sébastien Manceau, Gwendal Louis)
Due Diligence ESG: PWC Développement Durable (Emilie Bobin, Alice Vauléon)

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À propos d’Arsene
Arsene est le premier cabinet d’avocats indépendant, exclusivement spécialisé en fiscalité. Membre fondateur du réseau international Taxand (50 pays, 400 associés, 2000 fiscalistes), le cabinet est indépendant de toute firme d’audit ou juridique.
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